Poslouchejte náš FinCast

Školení pro firmy - přidejte se k finančně gramotným a udržitelným firmám

Téma finanční gramotnosti a celkového finančního zdraví firem je v posledních letech velmi často diskutováno v médiích i odborných kruzích. Je to pozitivní zpráva – schopnost strategicky přemýšlet o financích je pro udržitelné firmy nezbytná.

Školení přizpůsobujeme potřebám vrcholného managementu i řadových zaměstnanců. Věříme tomu, že v udržitelné firmě by o finančním zdraví měli mít alespoň nějaké povědomí opravdu všichni. Školíme rozličná témata – od základní orientace na finančním trhu po daňové základy. Školení vždy přizpůsobujeme vašim požadavkům.

„Nedávno jsem měla tu čest účastnit se firemního školení od Finančníků. Tématem bylo investování, správa majetku, akcie a dluhopisy, což bylo přesně to, co náš tým potřeboval. Odborníci nám poskytli cenné teoretické znalosti a praktické tipy pro ochranu našich financí. Toto setkání bylo velmi užitečné a inspirovalo mě k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Doporučila bych jej každé firmě, která chce posílit finanční gramotnost svých zaměstnanců a vytvořit silný základ pro budoucí úspěch."

Mgr. Hana Svobodová, HR manager

Školili jsme ve firmách:

Školili jsme téma Osobní finance přehledně a strategicky.

Školili jsme téma Osobní finance přehledně a strategicky.

Školili jsme téma Osobní finance přehledně a strategicky.

Školili jsme téma Osobní finance přehledně a strategicky.

Témata, která školíme:

Celková orientace na finančním trhu

V tomto kurzu se naučíte základy osobních a rodinných financí. Dozvíte se, jak sestavit a spravovat rodinný rozpočet, jak řešit problémy s dluhy a úvěry nebo jak budovat svou finanční nezávislost. Kurz vám také pomůže s orientací na finančním trhu a základy plánování.

Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:

osobní rozpočet
problémy rodinných financí
osobní majetek a závazky
příprava na stáří
půjčky a úvěry
investování
zajištění rizik a deficit rozpočtu
finanční plán domácnosti

Osobní finance přehledně a strategicky

V tomto kurzu se dozvíte, jak efektivně pracovat s penězi a zlepšit svou finanční situaci. Naučíte se základní principy osobních financí, jako je rozpočtování, spoření, investování a zajištění. Kurz vám také pomůže nastavit si finanční cíle a plánovat jejich dosažení.

Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:

princip odložené spotřeby
cash flow domácnosti
přebytky domácího rozpočtu
hospodaření a technologie
vliv peněz na osobní život
dluhová past

Finanční plán jako životní kompas

V tomto kurzu se naučíte, jak si vytvořit osobní finanční plán, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů a snů. Kurz vám ukáže jak si stanovit realistické a měřitelné cíle a jak je sledovat a hodnotit. Kurz vám také poradí, jak si vybrat vhodné finanční produkty a služby pro vaši situaci.

Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:

stanovení a vedení rozpočtu
finanční cíle a příprava na ně
skladba finančního plánu
využití produktů ve finančním plánováním
ukázka průměrného portfolia rodiny

Základy investování: Jak spravovat své portfolio efektivně a bezpečně

Kurz je zaměřen na možnosti a způsoby investování a na postup výběru optimální investiční strategie a produktů pro vaše portfolio. Zjistíte také, jaké jsou s investováním spojené poplatky a náklady a jaké informace je vhodné sledovat.

Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:

typy a přístupy v investicích
investiční služby
dluhopisy, akcie
podílové fondy a investiční certifikáty
investiční strategie
alternativní investice
subjekty kolektivního investování
fondy kvalifikovaných investorů
poplatky a náklady
informace poskytované fondy

Dědické právo: Jak se vypořádat s dědictvím bez stresu a ztrát

V tomto kurzu se dozvíte o základních principech a postupech dědického práva v České republice. Naučíte se, jak správně zjistit časovou dispozici dědictví, kdo jsou nepominutelní dědicové, jak ocenit majetek pozůstalosti nebo jak naložit se zadluženým dědictvím. Také se seznámíte s možnostmi výhrady soupisu majetku, určení správce pozůstalosti a daňovými povinnostmi spojených s dědictvím.

Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:

časovou dispozici dědictví
nepominutelné dědice
relevantní ocenění majetku
naložení se zadluženým dědictvím
výhradu soupisu majetku
určení správce pozůstalosti
veškeré daňové otázky

Právní a daňové základy pro nedaňaře

Obecný popis kurzu – co se v něm účastníci dozví, jaké jsou jeho limity, pro koho je vhodný a kdo z něj naopak příliš velký přínos mít nebude. Jaké je jeho reálné uplatnění v každodenním životě školeného?

Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:

časovou dispozici dědictví
nepominutelné dědice
relevantní ocenění majetku
naložení se zadluženým dědictvím
výhradu soupisu majetku
určení správce pozůstalosti
veškeré daňové otázky

Firemní finance udržitelného podniku

Obecný popis kurzu – co se v něm účastníci dozví, jaké jsou jeho limity, pro koho je vhodný a kdo z něj naopak příliš velký přínos mít nebude. Jaké je jeho reálné uplatnění v každodenním životě školeného?

Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:

časovou dispozici dědictví
nepominutelné dědice
relevantní ocenění majetku
naložení se zadluženým dědictvím
výhradu soupisu majetku
určení správce pozůstalosti
veškeré daňové otázky

Školení na míru

Obecný popis kurzu – co se v něm účastníci dozví, jaké jsou jeho limity, pro koho je vhodný a kdo z něj naopak příliš velký přínos mít nebude. Jaké je jeho reálné uplatnění v každodenním životě školeného?

Konkrétní okruhy, kterým se na školení věnujeme:

časovou dispozici dědictví
nepominutelné dědice
relevantní ocenění majetku
naložení se zadluženým dědictvím
výhradu soupisu majetku
určení správce pozůstalosti
veškeré daňové otázky

Jak je školení dlouhé?

Délku školení vždy přizpůsobujeme časovým možnostem skupiny, která se na školení sejde. Obecně ale zvládneme všechny okruhy projít za přibližně 6 hodin včetně krátké přestávky na oběd.

Kolik školení stojí?

Jeden školící den (ca 6 hodin) začíná na 20 000 Kč bez DPH. Přesná cena vždy zohledňuje potřeby jednotlivých účastníků a náročnost naší přípravy na jednotlivé okruhy školení, pokud se jedná o školení na míru.

Poptat školení

Spolupracujeme s:

Institut ekonomického vzdělávání

Ve spolupráci s INEV jsme vytvořili předmět "Finanční gramotnost" pro studenty středních škol v České republice. Kurz kombinuje nezbytné teoretické znalosti a příklady z reálné praxe. Projekt je aktuálně v testovacím režimu.

Soutěž Finanční gramotnost

Jako hodnotitelé jsme se zúčastnili soutěže finanční gramotnosti, která probíhá pod záštitou ČNB a ministerstva financí. Soutěž je napojena na celosvětový projekt Global Money Week zaměřený na děti a mládež.

EFPA Česká republika

Jsme součásti Evropské asociace finančního plánování. Cílem EFPA ČR je podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku.

Ekonomická olympiáda

Pomohli jsme s rozvojem úspěšné Ekonomické olympiády určené pro základní školy, která je největší ekonomickou a finanční soutěží v České republice. Společně s INEV jsme definovali oblasti a vytvořili testové otázky a odpovědi.

Kdo jsme?

Odborníci na finance, kteří se vzájemně doplňují – tak, abychom vám přinesli syntézu všech zkušeností, které jsme nasbírali za 40 let naší praxe.

Myslíme v souvislostech. Za každým námi navrženým řešením budete vždy znát i jeho proč.

Tomáš Posekaný

Budeme si rozumět, pokud je vám blízký analytický a na tvrdá data zaměřený přístup.

Studium ekonomiky jsem zakončil na VŠE magisterským titulem (Ing.), mám za sebou více než 10 let praxe ve financích.

Ing. Tomáš Posekaný, EFA
Wealth Manager, od roku 2011

Více o Tomášovi

Michal Vrančík

Ve financích působím už 10. rokem a mým hlavním zaměřením jsou finanční trhy.

V roce 2021 jsem získal prestižní ocenění European Financial Planner (EFP), které mi umožňuje lépe porozumět potřebám našich klientů.

Michal Vrančík, EFP
Wealth Manager, od roku 2014

Více o Michalovi

Josef Soumar

Jsem jednatelem Finančníků a dlouholetým školitelem finanční gramotnosti.

Nabyté znalosti z finančního trhu mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti. Věnuji se osobním, podnikovým a veřejným financím.

Josef Soumar, EFP
Wealth Manager, od roku 2006

Více o Josefovi

Oldřich Černocký

Mám schopnost předat složitá témata jednoduše, pochopitelně a s přesahem.

Za 6 let ve financích jsem se propracoval do stavu, kdy naplňuji vizi skutečného odborníka. Vyplatím se vám a vyřeším vaše problémy.

Oldřich Černocký, EFA
Finančník, od roku 2017

Více o Oldřichovi

Co znamenají tituly EFA a EFP?

EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner) představují prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu. Poradce s titulem EFA disponuje nadstandardními znalostmi a dovednostmi v oblasti financí, poradce s titulem EFP získal nejvyšší možný titul, který lze v rámci EFPA (Europen Financial Plannig Association) získat. Oba tituly zaručují transparentní a etický přístup finančního poradce.

„Hlavní výhodou spolupráce s týmem Finančníků v oblasti wealth managementu je jejich komplexní a odborný přístup. Tento ucelený pohled mi ušetřil čas, který bych strávil zkoumáním a porovnáváním finančních možností. S Finančníky spolupracuji od roku 2016 a jejich precizní správa mého portfolia mi dodává klid a důvěru v budoucnost. Jejich profesionální a zároveň osobní přístup je něco, čeho si nesmírně cením a co bych doporučil každému, kdo chce efektivně a dlouhodobě spravovat svůj majetek.“

Ing. Ondřej L., majitel firmy
Klientovi spravujeme majetek v celkové hodnotě 36 milionů Kč

Buďte o něco finančně chytřejší.

Pošlete nám nezávaznou poptávku a získejte nové znalosti, které vás udělají doslova bohatšími.

Poslouchejte nás

Každý měsíc pro vás v podcastu FinCast otevíráme jedno téma ze světa ekonomiky a financí, na které přinášíme nezávislý pohled. Poslechněte si náš podcast a buďte zase o něco bohatší.

Více o podcastu

Čtěte nás

Pokud raději čtete, máme pro vás svět ekonomiky a financí i v psané formě. Píšeme Souvislosti – blog o všem, co je dobré na cestě za bohatstvím vědět v souvislostech celého ekonomického spektra.

Ukázat Souvislosti

Naše klienty také zajímá:

Wealth management

Wealth management promění váš majetek ve skutečné bohatství, které odevzdáte dalším generacím. A nejen to – efektivní a komplexní správa majetku vám ušetří desítky hodin času.

Více informací

Investiční plánování

Investování je jednou z nejrychlejších cest k finanční nezávislosti. Tuto větu už jste nejspíš někdy slyšeli. Je faktická – pokud investujete strategicky a s dlouhodobým záměrem.

Více informací

Finanční plánování

Finanční plán plynule navazuje na správu rozpočtu, kterou rozšiřuje o plánování financí na několik let dopředu, krizový plán nebo investice. Čím dalším vám finanční plán poslouží?

Více informací

Poslouchejte náš FinCast

Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.

Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.

© 2023 Finančníci Group s.r.o., IČ: 14386739 – všechna práva vyhrazena