Josef Soumar, EFA

Finančník, jednatel společnosti

+420 737 838 263

Oblastem financí a ekonomie se věnuji od svých studií, od roku 2006 se staly i mým povoláním. Získané znalosti mě vedly k založení poradenské společnosti s cílem nastavit vysoké profesní standardy a poskytovat kompletní poradenské služby v oboru finanční plánování, investiční poradenstvíwealth management

Mám rád statistiky a podložené postupy. Ve své profesi se věnuji vypracování finančních plánů, odborných analýz a posudků. Dlouhodobě spolupracuji s klienty z řad jednotlivců, rodin, živnostníků i firemních zákazníků. Ve firmě mám na starosti oblast následného vzdělávání, personální a finanční řízení.

Splňuji potřebné certifikace České národní banky (www.cnb.cz) pro komplexní výkon své činnosti. Jsem držitelem evropského finančně-poradenského profesního titulu – EFA.

Ve Finančnících jsme s kolegy dokončili již řadu projektů, mezi které patří smluvně garantované servisní poradenství, možnost placeného poradenství a nastavení témat a postupů při výuce finanční gramotnosti. Téma finančních znalostí je jedním ze 3 důležitých pilířů naší firmy, o zdokonalování vědomostí mají kromě kantorů a studentů zájem i firmy a široká veřejnost.

Moje vize

Finance patří k oblastem, které se rychle vyvíjí, podléhají digitalizaci a kladou velké nároky na znalosti a následné vzdělávání.

Je zřejmé, že v budoucnu uspějí jen poradci s vysokou přidanou hodnotou, kteří svým klientům přinesou spolehlivé a transparentní informace, budou důvěryhodní, vzdělaní a certifikovaní. Poradci, kteří poskytnou svým klientům vysoký standard služeb, znalostí a souvislostí, zahrnující zejména investiční poradenství, pravidelný servis a koučink jejich cílů a přání.

„Finančníci berou současný vývoj jako výzvu. Víme, že na trhu obstojí jen firmy s vysokou přidanou hodnotou a špičkovými odborníky a takovou firmou chceme dlouhodobě být.“