Sny se plní snáz,
když na ně máte.

To chce plán!

Kvalitně zpracovaný plán vám ušetří hodiny času a přináší klid, že všechny své finanční kroky zvládnete.

Finanční plán pro spokojený život rodiny!

S Finančním plánem:

Definujete a splníte si své cíle.

Vytvoříte si důležitou finanční rezervu.

Získáte přehled o svém hospodaření a stavu majetku.

Vyřídíte vše na jednom místě.

Pro rodiny, jednotlivce i páry

Řešíme běžné i nestandardní situace.

Nabídka na finančním trhu je velmi pestrá a složit kvalitní finanční plán je opravdové umění.

Předložíme vám více variant řešení a vyjednáme za vás výhodnější podmínky. Pravidelně hodnotíme vývoj vašich příjmů, nákladů a majetku.

Získejte odborníka na komplexní správu majetku. Rozhodněte za vašeho života, co se má stát s vašimi penězi.

Zajistíme vám dlouhodobý servis finančního plánu.

Co společně vyřešíme?

  • Budete finančně připraveni na nečekané problémy, úrazy nebo ztrátu zaměstnání - díky rezervě, kterou zvládnete vytvořit.
  • Nashromáždíte peníze na jakýkoli cíl, který máte před sebou, ať je to pořízení bydlení, studia dětí, finanční renta nebo založení rodiny.
  • Porozumíte vašim smlouvám. Vysvětlíme vám, jaké parametry produktů jsou důležité a jaké jsou naopak podružné.
  • Pochopíte jaké úvěry jsou dobré a mohou být užitečné a kterých je potřeba se naopak rychle zbavit, abyste ušetřili.
  • Získáte finančního kouče a plán, kteří řeší vaši současnost, situaci za pět let i období penze a správy majetku.

Říkají o nás

Proč to
děláme?

Chceme, aby vám peníze přinášely více radosti.

Peníze mají nezastupitelnou roli v životech lidí.
Mějte své peníze plně pod kontrolou.

Vědět, jaká je vaše aktuální finanční situace a jaké jsou budoucí kroky, je v současné době naprosto klíčové.

Je hazard nakupovat finanční produkty nahodile, bez vzájemné souvislosti  a hlavně bez odborných znalostí.

Svěříte se s důvěrou do rukou lékaře nebo právníka.
Mějte proto i vy svého finančníka.

Přečíst celé

Krátkodobý plán – Úvěr

Krátkodobý plán – Spoření

Finanční plánování – Plnění cílů

Jak vzniká finanční plán?

1. Sejdeme se u nás v kanceláři

Tato schůzka je zdarma.

  • Řekneme si, co je finanční plán a proč jej vytvořit.
  • Uvědomíte si, co si budete chtít za peníze pořídit.
  • Zjistíte kolik peněz potřebujete na splnění cílů.
  • Dozvíte se rizika, která vám hrozí a jak je pokrýt.
  • Dlouhodobé cíle s plánem snadno zvládnete.

Bez plánu ani ránu! 

2. Připravíme pro vás řešení

Plán vám pomůže na cestě za vašimi sny.

  • Předložíme vám návrh vašeho finančního plánu.
  • Společně projdeme analýzy, propočty a návrhy řešení.
  • Detailně a s nadhledem vám představíme analýzu stávajícího portfolia.
  • Doplníme vaše požadavky a upřesníme částky.

Důsledná analytika!

3. Budeme se vám věnovat i v budoucnu

Šetříme váš čas, zatímco se věnujete svým záležitostem.

  • Vaše portfolio bude perfektně seřazené.
  • Přehledně uvidíte, jaké programy platíte a proč.
  • Pravidelně konzultujeme vývoj vašich aktiv a majetku.
  • Diskutujeme vaše cíle, pomáháme při řešení událostí.

Chytrá řešení v souvislostech!

Odteď máte své finance pevně ve svých rukách.

Ušetříte víc, než vás to bude stát

Abychom vám mohli nabídnout to nejlepší, věnujeme tvorbě finančního plánu i vám dostatečný čas. Klienti mají možnost vybrat si mezi placeným poradenstvím (ceník), provizní formou nebo kombinovanou variantou.

Naše struktura odměňování je férová a transparentní. Vždy vám představíme, jaké úkony hradí producent a jaké úkony hradíte vy.

Představení a akceptace podmínek je součástí první konzultace.