3 zakladatelé, 33 let zkušeností ve financích
Staráme se o váš majetek na jednom místě. Šetříme vám čas a peníze. Na vaše bohatství pohlížíme s nadhledem a myslíme v souvislostech. Za každým řešením budete vždy znát i jeho proč.
Josef
Soumar, EFA
Wealth Manager
15 let zkušeností
Michal
Vrančík, EFP
Wealth Manager
8 let zkušeností
„Hlavní benefit je, že se nedívají jen na jednotlivé otázky. Ale pohlíží se na můj život komplexně: jakým způsobem propojit jednotlivé oblasti života tak, aby to dávalo smysl.“
Klient si přál zůstat v anonymitě
Proč my?
„Je to jejich zásluha, že se nám podařilo získat dům pro naši veterinární kliniku. I přes velké komplikace. Tím se pro nás s kolegou otevřel nový potenciál, nový prostor. Opravdu skvělé místo. A od toho se odvíjí dál i naše pohoda. Postupně se naše spolupráce rozrostla. Je to pro mě velká úspora času a peněz.“
Jan Hájek, Spolumajitel veterinární kliniky Jhvet
„Největší výhoda je komplexní péče. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Už máme vybudovaný vztah. Je tam naprostá důvěra, že to udělají precizně.“
Tomáš Černý, Softwarový vývojář
Finančníci
Hodnoty |
Jsme hodnotová firma stavící na dlouhodobých vztazích a profesní dokonalosti. Jednáme nestranně a vždy ve prospěch klienta. Nabízíme vám vždy řešení na míru. Víte, jaké kroky následují a jejich souvislosti. Neustále se vzděláváme a jednáme profesionálně. Naše znalosti a zkušenosti rádi předáváme dál. |
Vize |
Chceme kultivovat a posouvat prostředí na finančním trhu. A vzdělávat ve finanční gramotnosti všechny, kteří mají zájem. Na základě přání a požadavků našich klientů jsme se posunuli od jednotlivých služeb ke komplexnímu wealth managementu. Dlouhodobou vizí je pro nás Family Office – další výrazné rozšíření našich služeb. Při zachování současné kvality a hodnot. |
Mise |
Navazujeme na tradici finančníků první republiky. Poskytujeme vám komplexní služby wealth managementu. Víme, že naši klienti mají vysoké cíle a chtějí se kromě správy majetku věnovat budování podnikání, rodině a svým koníčkům. Jsme tady, abychom vám uvolnili ruce. Nabízíme dlouhodobý vztah založený na důvěře. Veškerou správu majetku máte na jednom místě a tím vám šetříme čas i peníze. |
Finančníci
Hodnoty
Jsme hodnotová firma stavící na dlouhodobých vztazích a profesní dokonalosti. Jednáme nestranně a vždy ve prospěch klienta. Nabízíme vám vždy řešení na míru.
Víte, jaké kroky následují a jejich souvislosti. Neustále se vzděláváme a jednáme profesionálně. Naše znalosti a zkušenosti rádi předáváme dál.
Vize
Chceme kultivovat a posouvat prostředí na finančním trhu. A vzdělávat ve finanční gramotnosti všechny, kteří mají zájem. Na základě přání a požadavků našich klientů jsme se posunuli od jednotlivých služeb ke komplexnímu wealth managementu.
Dlouhodobou vizí je pro nás Family Office – další výrazné rozšíření našich služeb. Při zachování současné kvality a hodnot.
Mise
Navazujeme na tradici finančníků první republiky. Poskytujeme vám komplexní služby wealth managementu. Víme, že naši klienti mají vysoké cíle a chtějí se kromě správy majetku věnovat budování podnikání, rodině a svým koníčkům.
Jsme tady, abychom vám uvolnili ruce. Nabízíme dlouhodobý vztah založený na důvěře. Veškerou správu majetku máte na jednom místě a tím vám šetříme čas i peníze.