Jak přistupovat k Wealth Managementu

V tomto díle jsme se zaměřili na to, jak vypadá spolupráce s našimi klienty v rámci Wealth Managementu.

✅ Jakým způsobem dělat Wealth Management?
✅ Jak začíná spolupráce?
✅ Co to vlastně Wealth Managementu?
✅ Jak správně daňově optimalizovat?
✅ Je nutné řešit kontext a dopad firmy do osobního fungování?
✅ Chtějí například klienti pomoci se správou bohatství, se správou financí, s nastavením budoucí renty?

Pokud se vám tento díl líbil, můžete si pustit i díly předcházející, nebo nás kontaktovat na úvodní konzultaci či telefonát.